11.2 邮件短信
本文档介绍邮件短信功能，通过统一模板、短信分类、发送追踪和触发式发送，解决系统通知不专业、短信扰民和效果无法评估的问题。
- 提供专业邮件模板管理
- 短信按验证码/通知/营销分类
- 支持发送、打开、点击等追踪
- 商机变化或回款到期自动触发发送
一句话定位：系统发出的每一封邮件、每一条短信——模板统一、发送可控、效果可追。
邮件短信是基座的"信使"——系统对外沟通的正式渠道。
您现在的问题
场景一：通知邮件像"垃圾邮件"。 系统自动发的邮件格式粗糙、内容模板化、发件人名称不对——客户收到后直接删掉，甚至被邮箱归入垃圾邮件。非品牌化邮件的打开率仅 8%，品牌化邮件可达 25%。
场景二：短信发了没人看。 验证码、通知短信、营销短信——混在一起发，没有分类、没有频率控制，客户觉得被打扰。营销短信退订率超过 15% 时，说明频率已经过高。
场景三：发了多少、打开多少、没人知道。 邮件发出去了，但不知道客户有没有打开、有没有点击；短信发出去了，但不知道有没有到达——营销效果无法评估。不追踪效果的营销，等于"闭眼撒钱"。
场景四：触发不及时。 客户下了单，确认邮件第二天才发；回款到期了，催款短信过了一周才发——延迟触达的效果只有即时触达的 1/3。
功能全景
邮件短信让"系统通知"变成"专业沟通"：
触发事件（商机变化/回款到期/任务异常/会员到期/验证码）
↓
模板引擎（选择模板 → 填充动态内容 → 品牌化渲染）
↓
频率控制（同用户每日/每周上限 → 防骚扰）
↓
发送通道（邮件SMTP / 短信网关 → 自动选择最优通道）
↓
效果追踪（发送/到达/打开/点击/退订 → 数据面板）
- 邮件模板管理。 预设专业邮件模板（欢迎/报价确认/合同签署/回款提醒），品牌风格统一。
- 短信分类管理。 验证码/通知/营销——不同类型走不同通道和频率。
- 发送追踪。 邮件的发送/打开/点击/退订数据；短信的到达/状态——每一次触达都有数据。
- 触发式发送。 事件触发自动发送——不用手动操作。
操作指南
- 管理模板 → 系统 → 邮件短信 → 模板管理：查看/编辑/新建模板；
- 配置通道 → 通道设置 → 邮件（SMTP 服务器/端口/账号）+ 短信（网关/签名）；
- 设频率 → 频率控制 → 每用户每日最多 N 封邮件/N 条短信；
- 查看记录 → 发送记录 → 按时间/类型/状态筛选 → 查看到达和打开数据；
- 效果面板 → 统计：发送量/到达率/打开率/点击率/退订率趋势。
关键配置项：
- SMTP 配置：服务器/端口/账号/密码/加密方式
- 短信网关：供应商/签名/模板 ID
- 频率上限：邮件每日≤3/短信每日≤2（默认）
- 发件人：名称/回复地址（在站点设置中配置）
最佳实践
- 邮件要"像人写的"。 不是"尊敬的用户，您的订单已确认"——而是"张总您好，您上周谈的那批设备已经安排发货了"。个性化>模板化。
- 营销短信"少而精"。 每月 1~2 条有价值的信息就够了——别每周发 3 条促销。频率越低、内容越好，打开率越高。
- 验证码和营销"走不同通道"。 验证码要求"秒到"——营销可以排队。混在一起会拖慢验证码。
- 退订要"一键完成"。 不要让客户"回复 TD 退订"然后发现没用——一键退订，尊重用户选择。
常见误区
误区一：所有通知都发邮件。 紧急通知（验证码/异常告警）应该走短信——邮件可能被延迟或进垃圾箱。按紧急程度选通道。
误区二：只看"发了多少"，不看"到了多少"。 发了 1000 封但到达率只有 60%——说明发件人信誉或内容有问题。到达率是一切的前提。
与其他能力的配合
- 触发事件来自 铸坊（商机变化/回款到期）、AI 外呼（任务完成通知）、任务调度（异常告警）；
- 邮件模板中的动态内容来自 源泉的知识库和 引力的客户画像；
- 发送效果数据汇入 3.4 智慧经营 和 灯塔的优化分析；
- 10.3 用量配额 中可设置邮件/短信的发送频率上限；
- 通道配置在 11.1 站点设置 中管理。
关键指标
| 指标 | 健康值 | 说明 |
|---|---|---|
| 邮件到达率 | ≥95% | 成功送达收件箱的比例 |
| 邮件打开率 | ≥20% | 品牌化邮件的健康水平 |
| 短信到达率 | ≥98% | 验证码类要求更高 |
| 退订率 | <2% | 高于5%说明内容或频率有问题 |